Η Paramount Skydance Corp. επιδιώκει να αντλήσει 7,5 δισ. δολάρια μέσω προθεσμιακών δανείων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την προγραμματισμένη εξαγορά της Warner Bros. Discovery Inc.
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα δανειακής χρηματοδότησης για εξαγορά εταιρείας που έχουν καταγραφεί ποτέ.
Η εταιρεία σχεδιάζει να αντλήσει συνολικά περίπου 44,4 δισ. δολάρια σε πρόσθετο εξασφαλισμένο χρέος, πέραν των δανείων που προβλέπει η νέα χρηματοδότηση και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, από την Paramount Skydance.
Στο πακέτο χρηματοδότησης αναμένεται να περιλαμβάνονται επίσης ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας και ομόλογα υψηλού κινδύνου.
Τράπεζες με επικεφαλής τη Citigroup προγραμμάτισαν συνάντηση με επενδυτές για τα δάνεια, σύμφωνα με γνώστες της υπόθεσης.
Η Citigroup, μαζί με την «Βank of America» και την Apollo Global Management, είχε αναλάβει νωρίτερα φέτος την αναδοχή της χρηματοδότησης για την εξαγορά.
Οι τράπεζες είχαν εξασφαλίσει επενδυτικό ενδιαφέρον, προτού η διαδικασία «παγώσει» τον Ιούλιο, όταν 12 πολιτείες των ΗΠΑ και ένα σωματείο σεναριογράφων προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, επιδιώκοντας να εμποδίσουν την εξαγορά.
Οι δύο υποθέσεις διευθετήθηκαν με συμφωνίες συμβιβασμού που επετεύχθησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, «ανοίγοντας τον δρόμο» για την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ύψους 110 δισ. δολαρίων.
Μάλιστα για σήμερα προγραμματίστηκε ακρόαση προκειμένου να εξεταστούν δικαστικά οι σχετικές συμφωνίες.
Το πακέτο χρηματοδότησης της εξαγοράς αναμένεται, πέρα από τα δάνεια, να περιλαμβάνει περίπου 30 δισ. δολάρια σε ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας και περίπου 12 δισ. δολάρια σε ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης.
Με τη συγκεκριμένη δομή, η Paramount επιδιώκει να προσελκύσει ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών τόσο σε δολάρια όσο και ευρώ.
Η συμφωνία της Paramount για την εξαγορά της Warner Bros., η οποία ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο, έβαλε τέλος σε μια πολύμηνη «μάχη» με τη Netflix για την απόκτηση της εταιρείας.
Πηγή: skai.grΔιαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.