Με προσφορές άνω των 14 δισεκατομμυρίων ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 15ετους ομολόγου. Το ελληνικό δημόσιο αναμένεται να δανειστεί 2 με 2,5 δισ. ευρώ με κόστος μεταξύ 1,1 και 1,2%.

Το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου του περασμένου Ιανουαρίου, άνοιξε με στόχο την "κεφαλαιοποίηση" του ευνοϊκού κλίματος που υπάρχει αυτό το διάστημα για ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και το "χτίσιμο" της καμπύλης των αποδόσεων, μεγαλώνοντας την ρευστότητα των ελληνικών εκδόσεων, με την χώρα να αποκτά έτσι σιγά-σιγά το προφίλ μίας "κανονικής" αγοράς.

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο στο mid swap +135 μονάδες βάσης δηλαδή κοντά στο 1,28%, καθώς το mid swap στην 15ετία διαμορφώνεται σήμερα στις -0,07 μονάδες βάσης.  τη στιγμή που η απόδοση του 15ετούς στη δευτερογενή αγορά κινείται στο 1,028%. Σημειώνεται πως τον Ιανουάριο, και προ πανδημίας, η ζήτηση για το 15ετές που εξέδωσε η Ελλάδα (το πρώτο στα τελευταία 10 χρόνια) ήταν εντυπωσιακή, στα 18,8 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 1,91% και το κουπόνι στο 1,875%. 

Στόχος, όπως σημείωσε και ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, είναι ένα αρκετά χαμηλότερο επιτόκιο σε αυτή την έκδοση, με παράγοντες της αγοράς να σημειώνουν πως μπορεί να επιτευχθεί μία απόδοση μεταξύ του 1,15% και του 1,25%. 

Αν και ο ΟΔΔΗΧ δεν έχει ανακοινώσει το ποσό που στοχεύει αντλήσει, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί και από τη ζήτηση, ωστόσο συμφωνά με παράγοντες της αγοράς μπορεί να κινηθεί από το 1 έως και τα 2,5 δισ. ευρώ ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το ποσό θα προστεθεί στα 2,5 δισ. ευρώ που είναι το μέγεθος της ήδη υπάρχουσας έκδοσης, μεγαλώνοντας έτσι τη ρευστότητα του συγκεκριμένου τίτλου, όπως ακριβώς έγινε και με την επανέκδοση του 10ετούς τον Σεπτέμβριο.

Η σημερινή έκδοση αποτελεί την πέμπτη συνολικά φέτος και την τέταρτη εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, με την Ελλάδα να έχει αντλήσει εντός του 2020 10 δισ. ευρώ. 

Η επιλογή του timing της έκδοσης, δεν είναι τυχαία. Στόχος ήταν να γίνει μετά την διπλή έξοδο της Ε.Ε στις αγορές με τα 10ετή και 20ετή κοινωνικά ομόλογα τα οποία και συγκέντρωσαν ζήτηση-ρεκόρ άνω των 233 δισ. ευρώ, αλλά και πριν τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν αποσταθεροποιητικό παράγοντα για τις αγορές. Επίσης, με δεδομένη και την σημαντική έξαρση της πανδημίας στην Ευρώπη, το επόμενο διάστημα κρύβει αρκετές αβεβαιότητες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσμες πιέσεις στην αγορά ομολόγων μετά και το ισχυρό ράλι του τελευταίου διαστήματος.

Σημειώνεται πως ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι πέντε διεθνείς τράπεζες BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και J. Morgan, ενώ οι τίτλοι έχουν αξιολόγηση B1 / BB- / BB / BBL από τις Moody's, S&P, Fitch και DBRS αντίστοιχα.

Eπιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών λέει ο Σταϊκούρας

Για επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στη διαχείριση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, με αφορμή τη σημερινή επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο δανεισμού, και από την οποία το Δημόσιο άντλησε 2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρει, σε σχετική δήλωσή του, ότι η χώρα αυξάνει τα ταμειακά διαθέσιμά της σε συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας και προσθέτει:«Λαμβάνουμε τα αναγκαία μέτρα για τη βήμα- βήμα βελτίωση της ισχύος της πατρίδας μας. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι οι δυσκολίες είναι πολλές και οι προκλήσεις μεγάλες. Είναι στο χέρι μας να τις υπερβούμε».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε τα εξής:

«Η Ελλάδα προχώρησε, σήμερα, σε επανέκδοση 15ετούς ομολόγου, με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο δανεισμού. Άντλησε από τις αγορές 2 δισ. ευρώ, με κόστος κάτω από το 1,2%. Όταν, στην έκδοση του Φεβρουαρίου, την πρώτη αντίστοιχης διάρκειας μετά από μία δεκαετία, προ κορoνοϊού, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 1,9%. Υπογραμμίζουμε, επίσης, την υψηλή ζήτηση και την εξαιρετική ποιότητα της σημερινής έκδοσης.

Όλα αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν και επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στη διαχείριση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Συγχαίρω για ακόμη μία φορά τον ΟΔΔΗΧ για τη μεθοδική και αποτελεσματική δουλειά του.

Η κυβέρνηση με το οικονομικό επιτελείο της, αυξάνει τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, σε συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας, λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και των γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή μας.

Λαμβάνουμε τα αναγκαία μέτρα για τη βήμα- βήμα βελτίωση της ισχύος της πατρίδας μας. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι οι δυσκολίες είναι πολλές και οι προκλήσεις μεγάλες. Είναι στο χέρι μας να τις υπερβούμε. Και θα τις ξεπεράσουμε, με πίστη στις δυνάμεις μας, με σχέδιο, με ρεαλισμό και σκληρή δουλειά».

ΠΗΓΗ: SKAI.GR- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ- ΑΠΕ